Alessandro
Biffi
Private Banking
Consulenza Patrimoniale
Consulente Finanziario
Chi sono
Alessandro Biffi
Dal 2017 sono iscritto all’albo dei consulenti finanziari con delibera 852, posseggo inoltre abilitazione Ivass sez. E nr E000597249.
Una certificazione è importante ma non basta, per garantire un servizio di qualità sostengo 120 ore annuali di aggiornamento professionale.
Sono appassionato di persone, l’aspetto fiduciario ed empatico è fondamentale nel mio lavoro, sono affascinato da ogni appuntamento in agenda, poter conoscere a fondo chi incontro è prioritario per poterlo seguire passo passo nelle sue scelte.
Di cosa mi occupo?
I miei servizi
Servizio di consulenza avanzata
Rivolto agli investitori evoluti, gestione attiva del portafoglio in Titoli ed Etf. Soluzione volta ad assicurare un servizio personalizzato, modellato e calibrato che soddisfi le esigenze del cliente. Tenendo in considerazione i suoi obiettivi, il profilo di rischio e coinvolgendolo nelle scelte di asset allocation. Un approccio professionale ai mercati con un Patto di Servizio dedicato. Scopri di più
Investimenti sostenibili
I fattori ESG (Environmental, social, and corporate governance) hanno avuto un’affermazione importante negli ultimi anni. Gli investitori sono alla ricerca di soluzioni che possano portare un beneficio nella vita reale di tutti i giorni, oltre al ritorno economico. Cambiamento climatico, ambiente e inclusione sociale sono alcuni degli obiettivi che si prefissano nella selezione delle aziende in cui investire.
Gestione portafoglio finanziario
L’attività da consulente finanziario in libera professione mi permette di scegliere tutti gli strumenti presenti sul mercato, non incappando nella problematica ricorrente del conflitto d’interessi tra i prodotti che la banca promuove e le reali esigenze del cliente-investitore. Sarà mia premura guidarti dal nostro primo incontro per tutto il percorso finanziario che intraprenderemo insieme.
Azienda
Il nostro tessuto economico è per la maggior parte formato da PMI, in molti casi il patrimonio dell’imprenditore è formato in gran parte dall’azienda, e l’azienda ha di conseguenza un intreccio con il patrimonio familiare. Per la delicatezza di queste tematiche è necessario che l’azienda adotti delle soluzioni ad hoc, sia per la gestione di attivi e passivi correnti, sia per la predisposizione del passaggio aziendale agli eredi designati.
Di cosa mi occupo?
Altri servizi
Servizi fiduciari
Attraverso una struttura fiduciaria di gestione dei beni puoi garantire la riservatezza delle tue operazioni finanziarie. Discrezione sull’identità del cliente e sulle operazioni effettuate è ciò che garantisce una controparte qualificata e regolamentata come la società fiduciaria.
Pianificazione finanziaria
Ogni persona ha i suoi obiettivi finanziari, dopo aver definito quali, c’è bisogno di agire sul come ottenerli, siano essi l’acquisto di una casa, l’università per i figli o la costruzione di un tesoretto personale. Hai già pensato a come realizzare i tuoi?
Previdenza
Mantenere il proprio tenore di vita una volta conclusa la nostra carriera lavorativa è un obiettivo di tutti noi, non è mai troppo presto per valutare come farlo. Tenendo anche in considerazione le agevolazioni fiscali concesse dalla normativa.
Pianificazione successoria
Il passaggio della nostra ricchezza è una grossa responsabilità: dobbiamo mettere nelle condizioni migliori i riceventi, agevolandoli nei modi, nei tempi e nella fiscalità, per far sì che il patrimonio non venga eroso per una mancata pianificazione.
Perchè io?
Troverai personalità e correttezza
Prima del professionista viene la persona: disponibilità, correttezza e trasparenza sono gli aggettivi con cui mi descrivono i miei clienti. Essere presente, farli sentire seguiti e fungere da punto di riferimento sono i miei obiettivi professionali che ricerco quotidianamente.
Come posso essere utile?
Consulenza a 360°
Il patrimonio di ognuno di noi è formato da diversi asset: titoli, immobili, strumenti finanziari, aziende, opere d’arte. In ottica di una consulenza olistica tutto il patrimonio viene seguito professionalmente. Ogni asset ha una sua dinamica ed una sua fiscalità differente, il dinamismo e la complessità delle loro regolamentazioni necessita di soluzioni ottimizzate.
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